Ailesine bağlı ve sevgi dolu olan Francois, karısının gizemli mutasyonlar dalgasıyla yavaş yavaş bir hayvana dönüştüğü bir dünyada sevgilisini kurtarmak için elinden geleni yapıyor. Ancak dünyanın geri kalanı bu olay karşısında çaresiz olduğu için kendisi de bu gizemli durum karşısında çaresizdir. Yaşadıkları bölge kaosla dolduğunda, bu gizemli olaydan etkilenen insanlar yeni bir türe dönüşüp tehlikeli yaratıklar ortaya çıkınca François, 16 yaşındaki oğlu Emile'i ailesinin kaderini değiştirecek bir göreve zorlar.